Des relations qui durent des années, dans une année à pointes
Un client que vous acceptez en janvier, vous l’avez encore dans dix ans. Les nouveaux arrivent presque toujours par quelqu’un que vous connaissez déjà. Et la place pour ces échanges se trouve entre les semaines d’échéances. Nermio est l’endroit où cela reste consigné, avec des rôles et un journal qui ne se réécrit pas.
Comment cela se passe aujourd’hui
Rien de tout cela n’est urgent, et c’est précisément le problème.
- Un dirigeant a demandé en mars s’il pouvait passer chez vous. Mars était chargé, et en juin il a cessé d’appeler.
- Un client existant a mentionné que son beau-frère cherchait aussi quelqu’un. Cette conversation n’a jamais été suivie d’un appel.
- Qui a amené quel client, tous ceux qui sont là depuis des années le savent, et personne qui vient d’arriver.
- Un collègue part, et avec lui part ce qui était en cours chez vingt clients.
- Quelles déclarations sont en attente, vous le savez exactement — c’est dans votre logiciel de cabinet. Quels échanges sont en attente, personne ne le sait.
Ce qui rend ce métier différent
Vous ne vendez pas une mission, mais des années de responsabilité.
Accepter un nouveau client n’est pas une affaire commerciale pour vous : il y a un premier entretien, une reprise depuis le confrère précédent, et une décision d’accepter la mission ou non. Cela s’étale sur des mois et souvent sur un changement d’exercice. Un logiciel qui part d’un cycle de vente de trois semaines ne convient pas ; six étapes sans horloge dessus, si.
La seconde chose, c’est que la confidentialité n’est pas ici une préférence mais une obligation professionnelle, et que sa violation est pénalement sanctionnée. Qui peut voir quoi et qui a modifié quoi doit donc être quelque chose que vous pouvez montrer. Non pour contrôler vos collaborateurs, mais parce qu’il faut pouvoir le montrer si un client ou l’Ordre le demande.
Ce que Nermio fait contre cela
Cinq choses. Deux concernent la relation, trois concernent qui entre.
Un entretien avec un client possible
L’entreprise dans Nermio, avec la mention de qui l’a recommandée et de ce qui a été discuté. Si aucune décision n’y est encore attachée, c’est une note avec une tâche dans deux mois, quand les semaines d’échéances sont passées.
L’année et ses pointes
Les tâches ont une date, et cette date peut être lointaine. En février, vous programmez donc les entretiens que vous voulez avoir en mai. Sans cela, ils glissent en silence dans le trimestre chargé suivant.
Une histoire qui reste quand les gens partent
Chaque échange et chaque note figure dans l’historique du client, avec le nom de celui qui l’a consigné. Si un collègue part, ce qui était en cours chez ses clients reste — c’est la seule véritable transmission qui existe.
Tout le monde n’a pas à tout voir
Quatre rôles, de l’accès complet à la lecture seule. Vous pouvez laisser quelqu’un suivre sans qu’il puisse rien modifier.
Un journal qui tient
Qui a modifié quoi et quand est consigné et ne peut pas être retouché après coup. Lors d’une demande d’accès au titre du RGPD ou d’un désaccord, vous montrez ce qui s’est passé au lieu de le reconstituer.
Plusieurs sites ou plusieurs noms
Des données séparées, un seul accès.
Si vous avez deux sites, ou si vous exercez sous plus d’un nom, vous pouvez tenir plusieurs organisations côte à côte. Les données restent séparées, et vous basculez avec un seul accès — pratique quand vous partagez un cabinet avec un confrère et pas l’autre.
Ne commencez pas par toute votre liste. Vos clients en cours figurent déjà dans le logiciel de cabinet ; dans Nermio, vous saisissez les relations auxquelles un échange est attaché. S’il faut que ce soit en une fois, vous pouvez importer un CSV de vos entreprises et de vos contacts dans les Réglages ; les affaires et les tâches, vous les saisissez vous-même. Ressortir est toujours possible, même si vous ne partez pas : entreprises, contacts, affaires et tâches reviennent en CSV.
Ce que Nermio ne fait pas ici
Nermio n’est pas un logiciel de cabinet. Les déclarations, les comptes annuels, la comptabilité et le suivi du temps restent dans les programmes que vous avez pour cela ; ici se trouvent la relation et l’échange. Les factures sont là et sortent aussi en français, mais vous avez depuis longtemps votre propre programme pour cela — et la mention légale obligatoire nomme le régime néerlandais, parce que Nermio part d’un émetteur néerlandais.
Il n’y a pas de connexion à votre logiciel de comptabilité ou de télédéclaration, et pas de suivi des échéances.
Il n’y a pas de gestion documentaire, pas d’envoi de newsletter et pas de rapports.
Commencez par les échanges restés en suspens cette année
Les dirigeants que vous voulez contacter, et les recommandations que vous n’avez jamais suivies. Pas de carte bancaire, et vous ne vous engagez à rien.