Voilà tout le logiciel
Pas une liste de soixante cases à cocher dont vous en utilisez quatre. Chaque partie ci-dessous fonctionne aujourd’hui, sinon elle ne serait pas là. Les factures à vos propres clients en font aussi partie ; elles figurent avec le reste sur la page des tarifs.
Gestion des contacts
Un dossier par entreprise, avec les personnes à qui vous parlez, et un historique de chaque appel, chaque note et chaque changement d’étape.
En savoir plusPipeline commercial
Six étapes, de Piste à Gagnée. Faites glisser une carte vers l’étape suivante ; une affaire perdue demande un motif.
En savoir plusTâches et relances
Des tâches avec une échéance, regroupées par jour, et un écran qui montre ce qui est dû aujourd’hui et ce qui est devenu silencieux.
En savoir plusÉquipe et droits
Invitez des collègues avec le rôle qui leur convient : propriétaire, manager, utilisateur ou lecture seule.
En savoir plusImport et export
Votre fichier client existant en CSV à l’entrée, et vos entreprises, contacts, affaires et tâches de la même façon à la sortie.
En savoir plusAssistant IA
Trois boutons sous un dossier client, avec votre propre clé : résumer le dossier, proposer une prochaine étape, ou rédiger un brouillon de mail. Vous le relisez et vous décidez vous-même.
En savoir plus
Une ligne à travers tout
Les parties ne sont pas construites côte à côte mais l’une sur l’autre : ce que vous faites dans l’une apparaît dans la suivante.
Une entreprise reçoit un dossier
Avec ses contacts en dessous. Tout ce qui se passe ensuite se rattache à ce dossier.
Une affaire reçoit une étape
L’affaire appartient à l’entreprise. Si vous la déplacez, ce changement d’étape figure dans l’historique de cette entreprise.
Un engagement devient une tâche
Avec une date dessus. La tâche est dans votre journée le lendemain matin, et si personne ne la fait, l’affaire apparaît dans la liste des affaires devenues silencieuses.
Ce qui fonctionne pareil partout
Votre organisation est à part. Chaque table de la base de données sait à quelle organisation appartient une ligne, et la base elle-même refuse de livrer une ligne étrangère — pas un filtre dans le code qu’on peut oublier, mais une règle dans la base de données, qui est toujours là.
Tout ce que vous modifiez est consigné. Qui, quoi, quand, et aussi les tentatives qui ont été refusées. Ce n’est pas de la surveillance des salariés mais une réponse à « qui a changé cela » — la question qu’on pose au moment qui s’y prête le moins.
Et cela fonctionne à toutes les tailles. Les mêmes écrans sur le téléphone dans le bus, sur une tablette et sur un large moniteur, sans une seconde version qui court derrière.
Commencez par une entreprise
Vous n’avez pas besoin de carte bancaire. Saisissez un client, écrivez une note, et vous savez si cela correspond à votre façon de travailler.