Tout ce que vous savez d’un client, à un seul endroit
Un dossier par entreprise, avec les personnes à qui vous parlez, et toute l’histoire en dessous. Y compris la partie où votre collègue était présent.
La dernière fois est dans une boîte mail quelconque
Vous appelez une entreprise, et la personne qui répond dit : j’ai tout vu le mois dernier avec votre collègue. Vous avez alors perdu la conversation avant qu’elle ne commence. Non pas parce que vous n’avez pas fait attention, mais parce que la réponse se trouve dans une boîte mail que vous ne pouvez pas ouvrir.
Un tableur ne résout pas cela. Une ligne par entreprise peut retenir où les choses en sont, mais pas l’histoire — et l’histoire est ce dont vous avez besoin au moment où quelqu’un décroche.
Un dossier qui se remplit tout seul pendant le travail
L’entreprise est le centre. En dessous se rattachent les contacts, les affaires et un historique qui se remplit de ce que vous et vos collègues faites. Il n’y a rien à entretenir en plus : une note après un appel, c’est un champ et trois lignes.
L’historique connaît sept sortes d’événements : un appel, un mail, un rendez-vous, une note, une nouvelle affaire, une tâche et un changement d’étape. Les deux derniers viennent tout seuls : vous poussez une affaire vers Devis et cela figure dans le dossier, sans que vous ayez à l’écrire.
Ce qu’il y a vraiment dedans
Assez de champs pour reconnaître une entreprise, et aucun champ que vous devez remplir avant de pouvoir avancer.
L’entreprise
Nom, ville, secteur, site web, numéro SIREN, numéro de client et délai de paiement. Seul le nom est obligatoire ; le reste, vous le complétez quand vous le connaissez.
Les personnes en dessous
Par contact : un nom, un poste, une adresse e-mail et un numéro de téléphone. Autant de personnes par entreprise qu’il vous en faut.
L’historique
Chaque échange, chaque note, chaque nouvelle affaire et chaque changement d’étape, par date, avec le nom de celui qui l’a fait.
Une note en trois lignes
Après un appel, vous notez ce qui a été dit. Cela reste, y compris la semaine où vous n’êtes pas là.
Retrouver
Cherchez par nom, ville ou secteur ; une partie d’un mot suffit. La liste montre par entreprise la ville, le secteur et qui s’en occupe.
Où cela se prolonge
Le dossier n’est pas seul : les affaires et les tâches s’y rattachent.
Pipeline commercial
Chaque affaire appartient à une entreprise, et chaque changement d’étape atterrit dans l’historique de cette entreprise.
En savoir plusTâches et relances
Ce que vous promettez au téléphone devient une tâche avec une date — ainsi le dossier ne fait pas que regarder en arrière.
En savoir plusImport et export
Vous n’avez pas à ressaisir votre fichier client existant.
En savoir plus
Saisissez une entreprise
Un client, une note. Après cela, vous saurez si c’est ici que vous voulez garder la vue d’ensemble.