Voyez d’un coup d’œil où en est chaque affaire
Six colonnes, de Piste à Gagnée, chaque affaire une carte. Vous les faites glisser vers l’étape suivante, et le pipeline vous montre où cela coince.
Vous ne savez plus combien il y a dehors
Les devis traînent dans un dossier, dans la boîte mail et dans la tête. Demandez à quelqu’un combien il y a en cours, il commence à calculer, et il y a de fortes chances qu’il en oublie deux. Pas les gros, mais celui d’il y a deux mois, auquel personne n’a jamais répondu.
Vous savez encore moins pourquoi vous n’avez pas eu le reste. Un devis perdu disparaît du dossier, et le motif disparaît avec. Trop cher, trop tard, mauvaise personne — vous pourriez le savoir, mais personne ne l’a compté.
Six étapes, et tout se fait en glissant
Piste, Contact, Devis, Négociation, Gagnée et Perdue. Chaque colonne affiche en dessous le nombre d’affaires et leur valeur ; vous voyez donc d’un coup d’œil combien se trouve à l’étape du devis.
Déplacer une affaire, c’est faire glisser une carte vers la colonne suivante. Si le glisser ne fonctionne pas, ou si vous êtes au téléphone, vous choisissez l’étape dans l’affaire elle-même : même résultat, même ligne dans l’historique.
Chaque changement d’étape atterrit dans l’historique de l’entreprise. Plus tard, vous ne voyez donc pas seulement qu’une affaire est en négociation, mais aussi depuis quand.
Ce que le pipeline retient
Six étapes fixes
Piste, Contact, Devis, Négociation, Gagnée, Perdue. Chaque étape a sa propre couleur et son propre nom sur la carte ; la couleur n’est donc jamais le seul indice.
Glisser, ou choisir
Faites glisser la carte vers la colonne suivante. Sur un écran étroit, vous changez l’étape dans l’affaire elle-même ; la même action sous une autre forme.
Perdue demande un motif
Si vous passez une affaire en Perdue, Nermio demande pourquoi, et le bouton reste inactif jusqu’à ce que vous l’ayez écrit. Non pour agacer, mais parce que dans un an vous voudrez savoir sur quoi cela achoppait toujours.
Valeur, responsable et clôture prévue
Par affaire : un montant, le collègue qui la porte, et la date à laquelle vous comptez conclure. Seuls le titre et l’entreprise sont obligatoires.
Dernière activité
Chaque affaire retient quand il s’est passé quelque chose pour la dernière fois. Si elle reste silencieuse trop longtemps, elle revient sur votre écran Aujourd’hui.
Saisissez vos devis en cours
Une demi-heure de travail, et vous saurez ensuite pour la première fois exactement combien il y a en cours.