Ce qu’est un logiciel CRM, et à quoi faire attention
Un CRM est un endroit où figure avec qui vous faites affaire, ce que vous avez convenu et quelle est la prochaine étape. Rien de plus. Cela paraît petit, et pourtant cela échoue dans la plupart des entreprises — non par manque de fonctionnalités, mais parce que personne ne le tient à jour.
Ce que fait un logiciel CRM
Quatre choses, et elles se tiennent. Chaque logiciel les nomme autrement, mais voici ce à quoi cela revient.
Un seul endroit pour vos relations
Les entreprises et les personnes que vous y rencontrez, avec les numéros, les adresses et qui s’occupe de quoi. Pas éparpillé entre une boîte mail, un téléphone et une feuille de papier.
La vue sur ce qui est en cours
Chaque demande et chaque devis envoyé est une ligne avec une étape. D’un coup d’œil, vous voyez ce qui est ouvert et où cela coince, au lieu de le rassembler de mémoire.
Une relance avec une date
Convenu de rappeler dans deux semaines ? Alors une date va avec, et elle se signale. C’est la partie qui fait la différence, et celle que les gens sautent.
Une histoire qui reste
Qu’a dit ce client l’an dernier, et qui lui a parlé ? Un CRM le conserve par entreprise, pour que cela devienne le savoir de la maison au lieu du savoir d’une personne.
Une explication plus complète, y compris quand il faut et quand il ne faut pas s’y mettre, figure dans Qu’est-ce qu’un système CRM ?
Cinq questions qui font la différence
Mettre la liste de fonctionnalités de deux logiciels côte à côte ne dit presque rien : les deux savent tout faire. Ces cinq questions disent quelque chose, car elles portent sur ce qu’il en restera dans six mois.
Est-ce que quelqu’un le tiendra encore à jour dans trois mois ?
C’est la seule question qui compte vraiment. Un CRM avec trente champs par client est configuré proprement puis abandonné en silence. Pendant un essai, ne regardez pas ce qu’il SAIT faire, mais combien d’effort coûte l’enregistrement d’un seul échange.
Payez-vous par personne ou par entreprise ?
La plupart des logiciels facturent par utilisateur et par mois. À quatre personnes, c’est quatre fois le prix, et cela veut dire que vous allez réfléchir à qui obtient un accès : exactement le mauvais arbitrage, car la moitié des échanges manque alors.
Comment en ressortez-vous ?
Demandez avant de commencer comment vous récupérez vos données et sous quelle forme. Votre fichier client est à vous. Si la réponse est vague, vous en savez assez.
Pouvez-vous décider qui voit quoi ?
Dès que vous êtes plus de deux, vous voulez une différence entre consulter et modifier. Et vous voulez pouvoir revoir qui a changé quelque chose — non par méfiance, mais parce que sinon, à la question d’un client, vous ne pouvez rien reconstituer.
Combien faut-il configurer avant que cela fonctionne ?
Certains logiciels ne sont utiles qu’après un chantier de configuration : champs propres, étapes propres, rapports propres. Cela a du sens pour un service commercial de vingt personnes. À trois, c’est la raison pour laquelle cela ne commence jamais.
Pourquoi les logiciels connus sont trop grands pour une petite entreprise
Non parce qu’ils sont mauvais. Ils sont construits pour une autre entreprise que la vôtre.
Les grands logiciels CRM sont nés dans des organisations avec un service commercial : quelqu’un surveille la prévision de chiffre d’affaires, quelqu’un répartit les pistes, quelqu’un fait le rapport mensuel. Tous ces rôles sont dans le logiciel, et donc aussi dans les écrans que vous voyez.
Une petite entreprise n’a pas ces rôles. Il y a un dirigeant qui vend aussi, entre deux chantiers, et peut-être deux collègues qui parlent également aux clients. Pour eux, le vrai coût n’est pas la licence mais l’entretien : des champs que personne ne remplit, des étapes qui ne ressemblent pas à leur travail, des rapports que personne n’ouvre.
C’est aussi pourquoi « nous n’utilisons que dix pour cent de ce qu’il sait faire » se dit si souvent. Les quatre-vingt-dix autres pour cent ne dorment pas dans un coin : ils sont dans votre menu, dans vos formulaires et sur votre facture.
Où se situe Nermio dans ce tableau
Nermio est le côté petit de ce spectre, et c’est un choix, pas un état intermédiaire. Voici exactement ce que vous obtenez et ce que vous n’obtenez pas.
Ce qui est inclus
- Les entreprises et les contacts, avec dossier et historique
- Un pipeline à six étapes ; glisser pour déplacer
- Une affaire perdue demande un motif
- Des tâches par jour et un écran Aujourd’hui avec les affaires à l’arrêt
- Des notes sur chaque entreprise
- Une équipe à quatre rôles et plusieurs organisations
- Importer votre liste depuis un CSV et tout exporter en CSV
- Des factures à vos propres clients, avec la TVA par taux, des avoirs et un PDF depuis votre propre adresse
- Un journal de qui a fait quoi et quand
Ce qui n’est pas inclus
- Envoyer des campagnes ou des newsletters
- Des rapports, des graphiques et des prévisions de chiffre d’affaires
- Une connexion avec votre agenda ou votre standard téléphonique
- Des liens de paiement ou un prélèvement automatique sur une facture
- Une application mobile séparée
- Configurer des champs et des étapes personnalisés
S’il vous en faut un seul, Nermio n’est pas votre logiciel. C’est un meilleur résultat que de le constater dans deux mois.
Tout ce qui est inclus est expliqué partie par partie dans toutes les fonctionnalités. Le prix est un seul chiffre et figure sur les tarifs.
Questions qui reviennent au moment de choisir
Ai-je besoin d’un CRM à deux ?
Cela ne dépend pas du nombre de personnes que vous êtes, mais du nombre de promesses ouvertes en même temps. Dix devis en cours qui demandent chacun leur propre moment de relance, vous ne les retenez pas. Cinq clients par an, si.
Combien coûte un logiciel CRM, à peu près ?
Presque toujours un montant par utilisateur et par mois, parfois avec une formule gratuite limitée en volumes. Ne calculez donc pas avec le prix par personne mais avec votre total : le nombre de personnes qui parlent aux clients, multiplié par douze mois. Nermio facture un seul montant par entreprise : 20 € par mois en paiement annuel d’avance, 24 € par mois en paiement mensuel.
Puis-je transférer ma liste Excel en une fois ?
Oui, par un fichier CSV. Vous faites correspondre vos propres intitulés de colonnes aux champs de Nermio et vous voyez d’abord un aperçu : combien de lignes sont nouvelles, lesquelles existent déjà et lesquelles ne tombent pas juste. Ce qui est déjà là reste ; un import n’écrase jamais.
Qu’advient-il de mes données si j’arrête ?
Vos données sont à vous, il n’y a pas de préavis d’un an et vous pouvez arrêter au mois. Dans Réglages → Vos données, vous téléchargez vos entreprises, contacts, affaires et tâches en CSV, sans avoir à en donner la raison. C’est possible chaque jour où votre organisation tourne, et encore trente jours après que vous avez arrêté.
Est-ce la même chose qu’un logiciel de comptabilité ou de facturation ?
Non. Un CRM porte sur la période AVANT la commande : l’échange, le devis et la relance. Vous pouvez y établir et envoyer des factures, avec la TVA par taux et des avoirs, mais votre comptabilité reste dans le logiciel que vous utilisez pour cela.
Deux semaines avec vos propres clients dedans
Saisissez-y dix entreprises et voyez si vous l’ouvrez le matin. C’est le seul test qui prédit quelque chose. Pas besoin de carte bancaire.