Trois boutons sous un dossier client, avec votre propre clé
Connectez votre propre compte chez OpenAI, Anthropic, Mistral ou Google Gemini. Nermio résume alors le dossier, propose une prochaine étape ou rédige un brouillon de mail. Vous le relisez et vous décidez ce qu’il en advient.
Juste avant l’appel, vous voulez l’état des choses en un paragraphe
Mieux vous tenez votre CRM, plus il y a dedans. Après un an, un client a vingt notes, quelques tâches et deux affaires en dessous. Deux minutes avant l’appel, vous ne lisez pas cela, donc vous le survolez à moitié et vous appelez quand même sans être prêt.
Le second moment est après. Le mail qu’il faudrait écrire maintenant n’est pas difficile, mais il coûte dix minutes chaque fois — et c’est précisément ce travail qui reste en suspens dans une journée chargée.
Trois tâches, et rien d’autre
Sous un dossier d’entreprise figurent trois boutons : résumer, prochaine étape, brouillon de mail. Les trois lisent le même dossier et déposent leur réponse dans un champ de texte. Rien n’est enregistré et rien n’est envoyé.
Ce qui part chez votre fournisseur est fixé dans une seule fonction : le nom, la ville et le site de l’entreprise, les contacts, les affaires en cours, les tâches ouvertes et les notes. Pas le jeu de données entier, car alors chaque champ que nous ajouterions plus tard partirait en silence.
L’instruction donnée au modèle commence chaque fois par la même ligne : n’utilise que ce qui figure dans le dossier, et si quelque chose manque, dis-le. Un CRM dans lequel un modèle invente un rendez-vous qui n’a jamais eu lieu est pire qu’un CRM vide.
La réponse est un brouillon et reste un brouillon. Si vous rechargez la page, elle a disparu. Ce qui appartient au dossier, vous le saisissez vous-même.
Ce qu’il faut savoir avant
Cela tourne sur votre compte chez un fournisseur de votre choix, et vous pouvez le laisser désactivé.
Votre propre clé
Vous connectez votre propre compte chez OpenAI, Anthropic, Mistral ou Google Gemini dans Réglages → IA. Chez Mistral et Gemini, vous pouvez commencer sans carte bancaire ; chez les deux autres, le compte a besoin d’un crédit.
Résumer un dossier
Six phrases au maximum : où en sont les choses, ce qui a été convenu et ce qui reste ouvert. Pensé pour les deux minutes avant l’appel.
Une prochaine étape
Pas une liste de possibilités, mais une action concrète, avec qui et pourquoi maintenant. S’il y a trop peu dans le dossier, il le dit et nomme ce qu’il faudrait savoir.
Un brouillon de mail
Un objet, une formule d’appel, trois à six phrases et une clôture, dans un champ de texte que vous modifiez encore. Nermio n’envoie rien : copier et envoyer reste chez vous.
Vous payez votre fournisseur
L’usage est débité directement de votre compte, et nous n’ajoutons rien par-dessus. Vous voyez donc chez votre fournisseur ce que cela coûte, et vous pouvez l’y limiter.
Peut aussi rester désactivé
Si vous ne connectez pas de clé, les boutons ne sont pas là, et le reste de Nermio fonctionne exactement comme avant. Connecter est réservé à un propriétaire ou à un manager ; utiliser est permis à quiconque travaille avec des clients.
Cela commence par ce que vous notez
Les trois tâches ne lisent que ce que vous avez enregistré. Saisissez vos clients et notez ce que vous discutez ; après cela, ce n’est plus qu’une question de clé.