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Un CRM con dentro quanto basta per usarlo, e niente di più

Nermio tiene il conto di chi sono i tuoi clienti, di che cosa vi siete detti, di quali opportunità sono aperte e di che cosa devi fare oggi. Questo è tutto. Nessun modulo da configurare prima che serva a qualcosa.

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nermio.com
La schermata Oggi: le opportunità aperte, le tue attività di oggi e le opportunità senza movimenti.
La schermata Oggi: le opportunità aperte, le tue attività di oggi e le opportunità senza movimenti.

Lo sai, ma non è scritto da nessuna parte

Nella maggior parte delle aziende piccole quello che si sa dei clienti sta in tre posti: in un file Excel che nessuno aggiorna, nella posta di chi ha fatto la conversazione, e nella sua testa. Fino a quando è una persona sola, funziona. Appena siete in due, uno chiama un cliente con cui l’altro ha già parlato la settimana prima.

La soluzione di sempre è un CRM grande. Fa tutto, costa da 30 a 90 € per persona al mese e chiede due settimane di configurazione prima di partire. Dopo tre mesi non lo aggiorna più nessuno, perché ogni scheda cliente chiede diciassette campi che non conosci.

Nermio prende il problema dall’altro lato. Non: che cosa può arrivare a fare un CRM. Ma: che cosa fai tu davvero ogni giorno, e qual è il minimo che serve per quello.

Cinque parti, e stanno insieme

Non sono app separate sotto lo stesso nome: un’opportunità appartiene a un’azienda, un’attività appartiene a un’opportunità, e tutto quello che fai finisce nella stessa cronologia.

Tre schermate, e ci sei

Tutta la giornata passa da queste tre. Il resto del programma sono impostazioni che guardi una volta.

  1. Oggi

    Apri la giornata e vedi quattro numeri: le opportunità aperte, il valore ancora in gioco, le tue attività di oggi e quanto hai vinto questo mese. Sotto ci sono le attività e le opportunità in cui non è successo niente da quattordici giorni.

    nermio.com
    La schermata Oggi: quattro numeri in alto, sotto le attività del giorno e le opportunità senza movimenti.
    La schermata Oggi: quattro numeri in alto, sotto le attività del giorno e le opportunità senza movimenti.

  2. Pipeline

    Ogni opportunità è una scheda nella colonna della sua fase, con il numero e l’importo sopra ogni colonna. Trascini una scheda nella fase successiva; se trascinare non ti va bene, scegli la fase nel pannello dell’opportunità.

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    La pipeline come bacheca: una colonna per fase con il numero di opportunità e l’importo in alto, e una scheda per opportunità.
    La pipeline come bacheca: una colonna per fase con il numero di opportunità e l’importo in alto, e una scheda per opportunità.

  3. Scheda dell’azienda

    Di ogni azienda hai insieme le opportunità, le persone di contatto e le attività aperte, con i dati e la cronologia di fianco. Una nota dopo una telefonata è un campo e tre righe.

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    La scheda di un’azienda: opportunità, persone di contatto e attività aperte a sinistra, i dati e la cronologia a destra.
    La scheda di un’azienda: opportunità, persone di contatto e attività aperte a sinistra, i dati e la cronologia a destra.

In uso già questo pomeriggio

Nessun progetto di avviamento, nessun consulente, nessuna settimana di configurazione.

  1. Metti dentro un’azienda

    Oppure porta l’elenco che hai già. Un’azienda sola basta per cominciare; i campi che non sai li lasci vuoti.

  2. Scrivi quello che concordi

    Dopo una telefonata scrivi tre righe e ci aggiungi un’attività. Entrambe finiscono nella cronologia di quell’azienda.

  3. Apri la giornata la mattina

    Vedi che cosa c’è da fare oggi e quali opportunità sono ferme. Non devi ricordarti altro.

Aziende senza un reparto che amministra il CRM

Abbastanza grandi perché non ti stia più in testa, abbastanza piccole da non avere nessuno che amministra un CRM.

  • Partite IVA e piccoli team

    Vendi tu, oltre a tutto il resto del lavoro. Nermio è il posto su cui non devi tornare, perché ti aiuta a ricordare.

  • Servizi alle imprese

    Percorsi lunghi con molte conversazioni in mezzo. Lì la cronologia per azienda è metà del lavoro.

  • Edilizia, impiantistica e tecnica

    Molte richieste, molti preventivi, e un follow-up che altrimenti si perde tra i giorni di cantiere.

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Che cosa non ci trovi

La risposta più facile a qualsiasi domanda è sì, ed è proprio per questo che i CRM grandi diventano inservibili. Questo non c’è, ed è una scelta.

Nermio non manda newsletter e non misura i tassi di apertura. Non c’è un centralino, non c’è un collegamento con WhatsApp e non c’è la sincronizzazione del calendario. Non c’è un’app per il telefono: il sito funziona sul telefono, ma è un sito. E le fatture: dall’Italia non ancora possibili, perché dal 1° gennaio 2019 ogni fattura tra imprese deve passare in XML per il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate e una fattura che non è passata da lì vale come non emessa. Ci stiamo lavorando; fino ad allora quello resta nel programma di contabilità, insieme alla contabilità.

Quello che promettiamo è che l’elenco qui sopra è onesto. Su questo sito non c’è descritta nessuna funzione che dopo l’accesso non trovi.

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Non per utente. Aggiungere i tuoi colleghi non costa niente in più, quindi non devi scegliere chi può entrare.

Una tariffa sola, senza scaglioni e senza pacchetti. Disdici quando vuoi; non c’è un anno di preavviso.

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