Vedi con un’occhiata dove sta ogni opportunità
Sei colonne, da Lead a Vinta, e ogni opportunità una scheda. La trascini nella fase successiva, e la pipeline ti dice dove si blocca. Nell’applicazione questa schermata si chiama Pipeline.
Non sai più quanto hai in sospeso
I preventivi vivono in una cartella, nella tua posta e nella tua testa. Se qualcuno ti chiede quanto hai in sospeso, ti metti a sommare, e con tutta probabilità te ne dimentichi due. Non i grandi, ma quello di due mesi fa a cui nessuno ha mai risposto.
E quello che sai ancora meno: perché il resto non te lo sei preso. Un preventivo perso sparisce dalla cartella, e con lui sparisce lo schema. Troppo caro, troppo tardi, la persona sbagliata: potresti saperlo, ma non è contato da nessuna parte.
Sei fasi, e trascinare è tutto il comando
Lead, Contatto, Preventivo, Negoziazione, Vinta e Persa. Ogni colonna mostra quante opportunità ci sono e il valore che fanno insieme, quindi vedi in un colpo quanto hai appeso alla fase del preventivo.
Spostare un’opportunità è trascinare una scheda nella colonna successiva. Se trascinare non ti funziona, o stai lavorando dal telefono, scegli la fase nel pannello dell’opportunità: lo stesso risultato e la stessa riga nella cronologia.
Ogni cambio di fase resta nella cronologia dell’azienda. Più avanti non vedi soltanto che un’opportunità sta in Negoziazione, ma anche quando ci è arrivata.
Cosa tiene la pipeline per te
Sei fasi fisse
Lead, Contatto, Preventivo, Negoziazione, Vinta, Persa. Ogni fase ha il suo colore e anche il suo nome sulla scheda, così il colore non è mai l’unico indizio.
Trascinare, oppure scegliere
Trascina la scheda nella colonna successiva. Su uno schermo stretto cambi la fase nel pannello dell’opportunità; è la stessa azione in un’altra forma.
Persa ti chiede un motivo
Se metti un’opportunità su Persa, Nermio ti chiede perché, e il pulsante resta spento finché non l’hai scritto. Non per insistere, ma perché tra un anno vorrai sapere su cosa ti si incagliava ogni volta.
Valore, responsabile e chiusura prevista
Per ogni opportunità un importo, il collega che la porta avanti e la data in cui pensi di chiudere. Solo il titolo e l’azienda sono obbligatori.
Ultima attività
Ogni opportunità tiene conto di quando è successo qualcosa per l’ultima volta. Se resta ferma troppo a lungo, torna a comparire nella tua schermata Oggi.
A cosa è attaccata
Metti dentro i preventivi che hai in sospeso
Mezz’ora di lavoro, e dopo saprai per la prima volta quanto hai in sospeso esattamente.