Tre pulsanti sotto la scheda di un cliente, con la tua chiave
Collega il tuo account presso OpenAI, Anthropic, Mistral o Google Gemini. Nermio riassume allora la scheda, propone un solo passo successivo o ti prepara una bozza di email. Lo rileggi tu e decidi tu cosa farne.
Appena prima di chiamare vorresti lo stato in un paragrafo
Più tieni bene il tuo CRM, più cose ci sono dentro. Dopo un anno, a un cliente sono attaccate venti note, un paio di attività e due opportunità. Due minuti prima della telefonata quello non te lo leggi più, quindi lo scorri a metà e chiami comunque senza sapere a che punto siete.
Il secondo momento è dopo. L’email che dovresti scrivere adesso non è difficile, ma ti costa dieci minuti ogni volta, ed è proprio il lavoro che resta indietro nel giorno in cui c’è troppo da fare.
Tre attività, e niente altro
Sotto la scheda di un’azienda ci sono tre pulsanti: riassumere, passo successivo e bozza di email. Tutti e tre leggono la stessa scheda e mettono la loro risposta in una casella di testo. Non si salva niente e non si invia niente.
Quello che esce verso il tuo fornitore è fissato in una sola funzione: il nome, la città e il sito web dell’azienda, le persone di contatto, le opportunità in corso, le attività aperte e le note. Non il record intero, perché allora ogni campo che aggiungessimo più tardi se ne andrebbe con quello senza che nessuno l’abbia deciso.
L’istruzione al modello comincia ogni volta dalla stessa riga: usa soltanto quello che sta nella scheda, e se manca qualcosa, dillo. Un CRM in cui un modello si inventa un accordo che non è mai stato preso è peggio di un CRM vuoto.
La risposta è una bozza, e bozza rimane. Se ricarichi la pagina, è andata. Quello che deve stare nella scheda lo scrivi tu.
Quello che conviene sapere
Funziona con il tuo account presso il fornitore che scegli tu, e lo puoi anche lasciare scollegato.
La tua chiave
Colleghi il tuo account presso OpenAI, Anthropic, Mistral o Google Gemini in Impostazioni → Chiave IA. Con Mistral e con Gemini puoi cominciare senza carta di credito; con gli altri due serve credito sul conto.
Riassumere una scheda
Sei frasi al massimo: come sta la cosa adesso, cosa è stato concordato e cosa resta aperto. Pensato per i due minuti prima di chiamare.
Un solo passo successivo
Non un elenco di opzioni ma un’azione concreta, con chi e perché adesso. Se nella scheda c’è troppo poco, lo dice, e ti nomina quello che dovresti sapere.
Una bozza di email
Un oggetto, un saluto, dalle tre alle sei frasi e una chiusura, in una casella di testo che puoi ancora ritoccare. Nermio non invia niente: copiarla e mandarla lo fai tu.
Paghi il tuo fornitore
L’uso si scala direttamente dal tuo account e noi non ti addebitiamo niente sopra. Quindi vedi presso il tuo fornitore quanto costa, e lì stesso gli puoi mettere un limite.
Si può lasciare spento
Se non colleghi nessuna chiave, i pulsanti non compaiono e il resto di Nermio funziona esattamente come prima. La chiave la collega un titolare o un manager; usarla può chiunque lavori con i clienti.
Tutto comincia da quello che scrivi tu
Le tre attività leggono soltanto quello che hai registrato tu. Metti dentro i tuoi clienti e annota quello che vi dite; dopo è solo questione di collegare una chiave.