Questo è tutto il programma
Non è un elenco di sessanta caselle di cui finisci per usarne quattro. Ogni parte qui sotto funziona oggi, altrimenti non ci sarebbe. Le fatture ai tuoi clienti nell’edizione italiana non ci sono ancora: dal 1° gennaio 2019 ogni fattura tra imprese deve passare in XML per il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, e quel canale accreditato non ce l’abbiamo — preferiamo dirtelo qui e non dopo la tua prima fattura.
Contatti e clienti
Una scheda per ogni azienda, con le persone con cui parli e una cronologia di ogni telefonata, ogni nota e ogni cambio di fase.
Continua a leggerePipeline di vendita
Sei fasi, da Lead a Vinta. Trascina una scheda nella fase successiva; un’opportunità persa ti chiede un motivo.
Continua a leggereAttività e follow-up
Attività con una scadenza, raggruppate per giorno, e una schermata che dice cosa tocca oggi e cosa è rimasto senza movimenti.
Continua a leggereTeam e permessi
Invita i tuoi colleghi con il ruolo adatto a ognuno: Titolare, Manager, Utente o Solo lettura.
Continua a leggereImportare ed esportare
Il tuo elenco clienti di adesso entra in CSV, e le tue aziende, i contatti, le opportunità e le attività escono allo stesso modo.
Continua a leggereAssistente IA
Tre pulsanti sotto la scheda di un cliente, con la tua chiave: riassumere la scheda, proporre un passo successivo o preparare una bozza di email. Lo rileggi tu e decidi tu.
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Una sola linea attraverso tutte le parti
Non sono costruite una accanto all’altra ma una sopra l’altra: quello che fai in una lo ritrovi in quella dopo.
Un’azienda riceve una scheda
Con le sue persone di contatto sotto. Tutto quello che succede dopo si attacca a questa scheda.
Un’opportunità riceve una fase
L’opportunità appartiene all’azienda. Se la sposti, quel cambio di fase resta nella cronologia di quell’azienda.
Un impegno diventa un’attività
Con una data. Quell’attività ti aspetta la mattina nella tua giornata, e se nessuno la fa, l’opportunità finisce nell’elenco di quelle senza movimenti.
Cosa funziona uguale in ogni parte
La tua organizzazione sta per conto suo. Ogni tabella della banca dati sa a quale organizzazione appartiene una riga, e la banca dati stessa si rifiuta di restituire la riga di un altro: non è un filtro nel codice che si può dimenticare, ma una regola nella banca dati, e quella c’è sempre.
Tutto quello che modifichi viene registrato. Chi, cosa, quando, e anche i tentativi che sono stati respinti. Non è un controllo sui tuoi collaboratori ma la risposta a «chi ha cambiato questa cosa?», la domanda che fai proprio nel momento che ti conviene meno.
E funziona su qualunque formato. Le stesse schermate sul telefono in autobus, su un tablet e su uno schermo largo, senza una seconda versione che resta indietro.
Comincia da una sola azienda
Non serve una carta di credito. Metti dentro un cliente, scrivi una nota, e saprai se questo si adatta al tuo modo di lavorare.