Rapporti che durano anni, in un anno fatto di scadenze
Un cliente che prendi a gennaio è ancora con te tra dieci anni. I nuovi arrivano quasi sempre da qualcuno che già conosci. E l’unico spazio per quelle conversazioni sta tra una scadenza e l’altra. Nermio è il posto dove quello resta, con i ruoli e un registro delle modifiche che non si può riscrivere.
Com’è adesso
Niente di tutto questo è urgente, ed è proprio quello il problema.
- Un imprenditore a marzo ha chiesto che cosa vuol dire passare da te. A marzo eri sotto, e a giugno non ha più richiamato.
- Un cliente di sempre ha detto che anche suo cognato cercava qualcuno. A quella conversazione non è mai seguita una telefonata.
- Chi ha portato quale cliente lo sa chiunque lavori qui da anni, e nessuno che sia appena arrivato.
- Va via un collega, e con lui va via quello che era in corso con venti clienti.
- Quali dichiarazioni sono aperte lo sai con precisione, perché quello sta nel tuo gestionale. Quali CONVERSAZIONI sono aperte non lo sa nessuno.
Che cosa rende diverso questo mestiere
Non vendi un incarico, vendi anni di responsabilità.
Prendere un cliente nuovo per te non è un’operazione: c’è un primo incontro, un passaggio da chi lo seguiva prima e una decisione di accettare o no. Va per mesi e spesso attraversa una chiusura di bilancio. Un programma che dà per scontato un ciclo di tre settimane non ci sta dentro; sei fasi senza l’orologio addosso sì.
La seconda cosa è che qui la riservatezza non è una preferenza: è quello che il cliente ti affida quando ti consegna i suoi dati, e poi c’è il GDPR. Chi può vedere che cosa e chi ha cambiato che cosa deve essere una cosa che puoi indicare. Non per controllare le tue persone, ma perché devi poterlo mostrare quando lo chiede un cliente o il Garante.
Che cosa ci fa Nermio
Cinque cose. Due parlano del rapporto; tre, di chi può entrare.
Un incontro con un cliente possibile
L’azienda dentro, con chi l’ha segnalata e quello di cui avete parlato. Se non ci è ancora attaccata nessuna decisione, è una nota con un’attività tra due mesi, quando la scadenza è passata.
L’anno e le sue scadenze
Le attività hanno una data, e quella data può essere lontana. Così a febbraio prepari le conversazioni che vuoi avere a maggio. Senza questo si spostano da sole al trimestre pieno successivo.
Storia che resta quando le persone vanno via
Ogni conversazione e ogni nota stanno nella cronologia del cliente, con il nome di chi l’ha scritta. Se un collega va via, quello che era in corso con i suoi clienti resta — ed è l’unico passaggio vero che esiste.
Non tutti devono vedere tutto
Quattro ruoli, dall’accesso completo alla sola lettura. Puoi far leggere qualcuno senza che possa cambiare un dato.
Un registro delle modifiche che non si ritocca
Chi ha cambiato che cosa e quando resta scritto e non si può aggiornare dopo. Davanti a una richiesta di accesso ai sensi del GDPR o a un disaccordo, mostri quello che è successo invece di ricostruirlo.
Più sedi o più nomi
Dati separati, un accesso solo.
Se hai due sedi, o lavori con più di un nome, puoi avere più organizzazioni una accanto all’altra. I dati restano separati e passi dall’una all’altra con un accesso solo, comodo quando uno studio lo condividi con un collega e l’altro no.
Non cominciare da tutto il tuo portafoglio. I tuoi clienti fissi stanno già nel tuo gestionale; in Nermio metti i rapporti a cui è attaccata una conversazione. Se deve essere tutto in una volta, da Impostazioni importi un CSV con le tue aziende e i tuoi contatti; le opportunità e le attività le metti tu. E tirarlo fuori si può sempre, anche se non te ne vai: aziende, contatti, opportunità e attività escono di nuovo in CSV.
Quello che Nermio qui non fa
Nermio non è un gestionale di studio. Le dichiarazioni, i bilanci, la contabilità, le paghe e le ore restano nei programmi che hai per quello; qui sta il rapporto e la conversazione.
Fare le fatture dall’Italia non è ancora possibile — e per quello tu hai già il tuo programma, migliore del nostro. Il motivo: dal 1° gennaio 2019 ogni fattura tra imprese deve passare in XML per il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, e una fattura che non è passata da lì vale come non emessa, anche per la detrazione dell’IVA di chi la riceve. Servono un canale accreditato e la conservazione a norma per dieci anni: è un percorso, non un’impostazione, e ci stiamo lavorando. Il resto di Nermio funziona normalmente.
Non c’è nessun collegamento con il tuo programma di contabilità né con quello delle dichiarazioni, e non c’è il controllo delle scadenze.
Non c’è una gestione documentale, non manda newsletter e non fa report.
Per continuare a leggere
Comincia dalle conversazioni che quest’anno sono rimaste a metà
Gli imprenditori con cui volevi parlare, e le segnalazioni a cui non hai dato seguito. Non serve la carta di credito, e non ti impegna a niente.