Tutto quello che sai di un cliente, in un posto solo
Una scheda per ogni azienda, con le persone con cui parli e tutta la storia sotto. Anche la parte che ha vissuto il tuo collega.
La volta scorsa è nella casella di posta di un altro
Chiami un’azienda e chi risponde ti dice: questo l’ho già visto il mese scorso con il tuo collega. In quel momento hai perso la conversazione prima di cominciarla. Non per colpa tua, ma perché la risposta sta in una casella di posta che tu non puoi aprire.
Un foglio di calcolo non lo risolve. Una riga per azienda può conservare come stanno le cose adesso, ma non la storia — ed è proprio la storia che ti serve nel momento in cui qualcuno solleva il telefono.
Una scheda che si riempie mentre lavori
L’azienda è il centro. A lei si collegano le persone di contatto, le opportunità e una cronologia che si riempie con quello che fai tu e con quello che fanno i tuoi colleghi. Non c’è niente in più da tenere aggiornato: una nota dopo una telefonata è un campo e tre righe.
La cronologia conosce sette tipi di fatto: una telefonata, un’email, una riunione, una nota, una nuova opportunità, un’attività e un cambio di fase. Gli ultimi due entrano da soli: sposti un’opportunità su Preventivo e quel passaggio è già nella scheda senza che tu lo scriva.
Cosa c’è dentro esattamente
Campi che bastano a riconoscere un’azienda, e nemmeno un campo che devi compilare per poter andare avanti.
L’azienda
Nome, città, settore, sito web, numero Registro Imprese, numero cliente e termine di pagamento. Solo il nome è obbligatorio; il resto lo completi quando lo sai.
Le persone collegate a lei
Per ogni contatto un nome, una qualifica, un indirizzo email e un telefono. Tante persone per azienda quante ti servono.
La cronologia
Ogni conversazione, ogni nota, ogni nuova opportunità e ogni cambio di fase, per data, con il nome di chi l’ha fatto.
Una nota in tre righe
Dopo una telefonata scrivi quello che vi siete detti. Quello resta lì per sempre, anche nella settimana in cui tu non ci sei.
Ritrovarlo
Cerchi per nome, città o settore; basta una parte di una parola. Nell’elenco vedi per ogni azienda la città, il settore e chi è il responsabile.
Dove continua ad avere effetto
La scheda non sta da sola: le opportunità e le attività si collegano a lei.
Pipeline di vendita
Ogni opportunità appartiene a un’azienda, e ogni cambio di fase finisce nella cronologia di quell’azienda.
Continua a leggereAttività e follow-up
Quello che prometti al telefono diventa un’attività con una data, così la scheda non guarda soltanto indietro.
Continua a leggereImportare ed esportare
Il tuo elenco clienti di adesso non va ridigitato.
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Metti dentro una sola azienda
Un cliente, una nota. Dopo saprai se questo è il posto dove vuoi tenere traccia dei tuoi clienti.