Le domande che ci fanno più di una volta

Un CRM per le aziende piccole che vendono ad altre aziende. Per ogni azienda scrivi con chi parli e quello che avete concordato, metti le tue opportunità aperte in una pipeline di sei fasi e ci attacchi delle attività, così il follow-up non dipende dalla tua memoria. Ogni conversazione e ogni cambio di fase resta nella cronologia di quell’azienda.

Per le aziende senza un reparto vendite che vendono ad altre aziende, dove lo stesso contatto torna più di una volta: servizi alle imprese, edilizia e impiantistica, studi commercialisti, partite IVA con una manciata di clienti fissi. Se vendi a migliaia di privati con un negozio online, un CRM così si adatta peggio.

In Italia non è ancora possibile, e il motivo non sei tu ma noi. Dal 1° gennaio 2019 ogni fattura tra imprese deve passare in XML per il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate: un documento che non è passato da lì vale come non emesso, anche per la detrazione dell’IVA di chi lo riceve. Per farlo servono il formato FatturaPA, un canale accreditato o un intermediario, la gestione delle ricevute che tornano indietro e dieci anni di conservazione a norma. È un percorso, non un’impostazione, e ci stiamo lavorando. Fino ad allora per questo continua a usare il tuo programma di contabilità. Il resto del CRM funziona del tutto: aziende, contatti, la pipeline, le attività e la cronologia.

Sì, con quanti colleghi vuoi, e il prezzo non cambia. Ci sono quattro ruoli — titolare, manager, utente e solo lettura — e per ogni collega decidi tu che cosa può vedere e che cosa può fare. Chi sta su solo lettura non può cambiare niente nemmeno per una strada laterale, perché quella regola è imposta nel database e non nella schermata.

Sì. Puoi avere più organizzazioni sullo stesso account e passare da una all’altra. Quelle organizzazioni sono tenute rigorosamente separate nel database, quindi i dati non passano da una all’altra.

No. Le email ai tuoi clienti le mandi da un’altra parte. Quello che puoi fare è annotare per ogni contatto che gli hai scritto e che cosa ne è venuto fuori.

Sì, con la tua chiave, e arriva spento. Se in Impostazioni colleghi un account di OpenAI, Anthropic, Mistral o Google Gemini, Nermio può riassumerti la scheda di un cliente, proporti un passo successivo o preparare la bozza di un’email, e solo quando lo chiedi tu. Al tuo fornitore vanno soltanto i dati che servono per quella singola azione, e il consumo lo paghi direttamente a lui. Fino a quando non colleghi una chiave, quei pulsanti non ci sono. Non c’è nessun riassunto che si scrive da sé e nessun punteggio che prevede se un’opportunità andrà in porto.

No. Nermio sta per conto suo; quello che c’è dentro lo metti tu. È anche la ragione per cui la schermata di ogni azienda è corta: nessuno compila dieci campi dopo una telefonata di tre minuti.

Le persone che inviti tu, con il ruolo che dai loro. Qualcuno di Nermio può entrare soltanto con una sessione di assistenza con un motivo indicato e un limite di sessanta minuti al massimo, e quella sessione resta in un registro che il titolare dell’organizzazione può rileggere dopo.

Su un database Postgres di Supabase, su server a Francoforte (eu-central-1). Ogni azienda è tenuta lì rigorosamente separata dalle altre, quindi un altro account non può mai arrivare ai tuoi clienti. Il traffico tra il tuo browser e Nermio passa da una connessione cifrata.

Sì, ogni giorno in cui il tuo account è attivo. In Impostazioni → Dati esporti le tue aziende, i contatti, le opportunità, le attività, la tua cronologia e le tue note in un file CSV che apri in Excel, anche se resti. Lo può fare chiunque del tuo team, anche con i permessi di sola lettura. E continua a funzionare per trenta giorni dopo che hai smesso, quindi non devi programmarlo in anticipo.

No. I tuoi dati non si vendono, non si passano a terzi per scopi pubblicitari e non si usano per addestrare modelli. Li usiamo per far funzionare il servizio, e finisce lì.

No. Sul sito non gira nessuno script di pubblicità né di misurazione. Nell’applicazione invece i cookie si usano per tenerti dentro con la sessione aperta e per ricordare il tuo tema e la tua barra laterale; senza quei cookie non puoi accedere.