Las preguntas que nos hacen más de una vez

Un CRM para empresas pequeñas que venden a otras empresas. Por empresa anotas con quién hablas y lo que habéis acordado, pones tus oportunidades abiertas en un pipeline de seis fases y les cuelgas tareas para que el seguimiento no dependa de tu memoria. Cada conversación y cada cambio de fase queda en el historial de esa empresa.

Para empresas sin departamento comercial que venden a otras empresas, donde el mismo contacto vuelve más de una vez: servicios profesionales, construcción e instalaciones, asesorías, autónomos con un puñado de clientes fijos. Si vendes a miles de particulares con una tienda online, un CRM como este encaja peor.

En España todavía no, y el motivo no eres tú sino nosotros. Desde el Real Decreto 1007/2023, España exige que sea el propio programa el que registre cada factura en una serie encadenada mediante huella, que imprima un código QR y que, o bien remita cada registro a la Agencia Tributaria en el momento de emitirla (el modo VERI*FACTU), o bien lo firme electrónicamente y lo conserve. Además, quien hace el software tiene que emitir una declaración responsable de que cumple el reglamento. Eso es un recorrido de homologación, no un ajuste, y estamos en ello. Hasta entonces sigue usando para esto tu programa de contabilidad. Lo demás del CRM funciona por completo: empresas, contactos, el pipeline, las tareas y el historial.

Sí, con tantos compañeros como quieras, y el precio no cambia. Hay cuatro roles —propietario, manager, usuario y solo lectura— y por cada compañero decides tú qué puede ver y qué puede hacer. Quien está en solo lectura tampoco puede cambiar nada por un atajo, porque eso se impone en la base de datos y no en la pantalla.

Sí. Puedes tener varias organizaciones en la misma cuenta y cambiar de una a otra. Esas organizaciones están estrictamente separadas en la base de datos, así que los datos no pasan de una a otra.

No. Los envíos a tus propios clientes los haces en otro sitio. Lo que sí puedes es anotar por contacto que le has escrito y qué salió de ahí.

Sí, con tu propia clave, y viene desactivado. Si conectas en Ajustes una cuenta de OpenAI, Anthropic, Mistral o Google Gemini, Nermio puede resumirte la ficha de un cliente, proponer un siguiente paso o preparar el borrador de un correo, y solo cuando tú lo pides. A tu proveedor van únicamente los datos necesarios para esa acción concreta, y el consumo se lo pagas directamente a él. Mientras no conectes una clave, esos botones no están. No hay ningún resumen que se escriba solo ni ninguna puntuación que prediga si una oportunidad va a cerrarse.

No. Nermio va por su cuenta; lo que hay dentro lo pones tú. Esa es también la razón de que la pantalla de cada empresa sea corta: nadie rellena diez campos después de una llamada de tres minutos.

Las personas a las que invitas tú, con el rol que les das. Alguien de Nermio solo puede entrar mediante una sesión de soporte con un motivo indicado y un límite de sesenta minutos como máximo, y esa sesión queda en un registro que el propietario de la organización puede leer después.

En una base de datos Postgres de Supabase, en servidores de Fráncfort (eu-central-1). Cada empresa está ahí estrictamente separada de las demás, así que otra cuenta no puede llegar nunca a tus clientes. El tráfico entre tu navegador y Nermio va por una conexión cifrada.

Sí, cualquier día que tu cuenta esté en marcha. En Ajustes → Datos exportas tus empresas, contactos, oportunidades, tareas, tu historial y tus notas en un archivo CSV que abres en Excel, también mientras te quedas. Puede hacerlo cualquiera de tu equipo, incluso con permisos de solo lectura. Y sigue funcionando treinta días después de que lo hayas dejado, así que no tienes que planearlo por adelantado.

No. Tus datos no se venden, no se ceden a terceros con fines publicitarios y no se usan para entrenar modelos. Los usamos para prestar el servicio, y ahí se acaba.

No. En la web no corre ningún script de publicidad ni de medición. En la aplicación sí se usan cookies para mantenerte con la sesión iniciada y para recordar tu tema y tu barra lateral; sin esas cookies no puedes iniciar sesión.