nermio
Pruébalo gratis

Trabajad juntos sin que todo el mundo pueda todo

Sumar a tus compañeros no cuesta nada más, así que no tienes que elegir a quién dejas entrar. Lo que puede hacer cada uno lo decides con su rol.

Un solo acceso que comparte todo el equipo

En muchas empresas pequeñas un CRM se paga por usuario. La consecuencia es previsible: se crea una sola cuenta y se comparte. Y con eso desaparece justo lo único que te aporta un sistema común: ya no ves quién hizo qué, y nadie se siente responsable de una oportunidad.

Lo contrario es igual de incómodo. Si das acceso total a todo el mundo, el becario que actualiza la lista también puede borrar la ficha entera de una empresa. No por mala fe, sino porque borrar está al lado de guardar.

Cuatro roles, y el límite está en la base de datos

Cada compañero tiene su propio acceso y un solo rol en la organización. Ese rol decide lo que puede hacer: todo, casi todo, el trabajo del día a día, o solo mirar.

Más importante que los roles es dónde se imponen. No ocultando un botón, sino en la base de datos: si una cuenta de solo lectura pide un cambio, la base de datos rechaza la fila, también cuando la petición llega por fuera de las pantallas. Una comprobación que se te olvide en el código no puede saltarse ese límite.

Además, todo lo que alguien cambia queda registrado: quién, qué, cuándo, y también los intentos que se han denegado. Eso no es vigilar a tu gente, sino tener respuesta a «¿quién ha cambiado esto?», la pregunta que haces justo en el momento que peor te viene.

Y tu pertenencia a una organización no va pegada a tu acceso, sino aparte. Con la misma cuenta puedes ser miembro de más de una organización, y los datos de esas organizaciones no se juntan nunca.

Los miembros del equipo con su rol, y lo que puede hacer cada rol.

Qué configuras exactamente

  • Invitar por correo electrónico

    Invitas a alguien a su dirección, con el rol dentro de la invitación. Esa persona ve primero qué organización la invita y con qué rol, y después acepta. Un botón que te engancha a una organización desconocida sin explicarte nada no es una invitación.

  • Propietario y manager

    Pueden todo en el CRM, incluido borrar datos definitivamente. Gestionar el equipo es cosa del propietario: quien puede cambiar roles puede hacerse propietario a sí mismo y dejar fuera a los demás. Borrar pide antes una confirmación con el nombre dentro, para que nunca sea un clic de más.

  • Usuario

    El trabajo del día a día: crear y actualizar empresas, contactos, oportunidades, tareas y notas. Sin gestionar el equipo y sin borrar definitivamente.

  • Solo lectura

    Mirar y no cambiar nada. Para tu asesoría, para un consultor o para alguien que acaba de empezar, y la base de datos simplemente no le deja escribir.

Para seguir leyendo

Invita a un compañero

Mete una empresa, dale a tu compañero el rol que le corresponda y comprobad si cada uno ve el trabajo del otro.

Prueba Nermio gratisO agenda una llamada