Todo lo que sabes de un cliente, en un solo sitio
Una ficha por empresa, con las personas con las que hablas y toda la historia debajo. También la parte en la que estuvo tu compañero.
La última vez está en el buzón de otra persona
Llamas a una empresa y quien contesta te dice: eso ya lo vi el mes pasado con tu compañero. Entonces has perdido la conversación antes de empezarla. No porque no estés atento, sino porque la respuesta está en un buzón de correo que tú no puedes abrir.
Una hoja de cálculo no lo resuelve. Una fila por empresa puede guardar cómo está la cosa ahora, pero no la historia — y es justo la historia lo que necesitas en el momento en que alguien descuelga.
Una ficha que se llena mientras trabajas
La empresa es el centro. De ella cuelgan los contactos, las oportunidades y un historial que se va llenando con lo que haces tú y lo que hacen tus compañeros. No hay nada más que mantener: una nota después de una llamada es un campo y tres líneas.
El historial conoce siete tipos de hecho: una llamada, un correo, una reunión, una nota, una oportunidad nueva, una tarea y un cambio de fase. Los dos últimos entran solos: mueves una oportunidad a Presupuesto y eso ya figura en la ficha sin que tengas que escribirlo.
Qué hay dentro exactamente
Campos suficientes para reconocer una empresa, y ni un campo que tengas que rellenar para poder seguir.
La empresa
Nombre, localidad, sector, web, NIF, número de cliente y plazo de pago. Solo el nombre es obligatorio; el resto lo completas cuando lo sepas.
Las personas que cuelgan de ella
Por contacto, un nombre, un puesto, un correo electrónico y un teléfono. Tantas personas por empresa como necesites.
El historial
Cada conversación, cada nota, cada oportunidad nueva y cada cambio de fase, por fecha, con el nombre de quien lo hizo.
Una nota en tres líneas
Después de una llamada apuntas lo que se ha dicho. Eso se queda ahí para siempre, también la semana en que tú no estás.
Volver a encontrarlo
Busca por nombre, localidad o sector; con una parte de una palabra es suficiente. La lista te muestra por empresa la localidad, el sector y quién es el responsable.
Dónde sigue teniendo efecto
La ficha no está sola: las oportunidades y las tareas cuelgan de ella.
Embudo de ventas
Cada oportunidad pertenece a una empresa, y cada cambio de fase acaba en el historial de esa empresa.
Seguir leyendoTareas y seguimiento
Lo que prometes en una llamada se convierte en una tarea con fecha, para que la ficha no solo mire hacia atrás.
Seguir leyendoImportar y exportar
Tu lista de clientes de ahora no hay que volver a teclearla.
Seguir leyendo
Mete una sola empresa
Un cliente, una nota. Después sabrás si este es el sitio donde quieres llevar la cuenta.