Tres botones debajo de una ficha de cliente, con tu propia clave
Conecta tu propia cuenta de OpenAI, Anthropic, Mistral o Google Gemini. Nermio resume entonces la ficha, propone un solo siguiente paso o te prepara un borrador de correo. Tú lo lees y tú decides qué pasa con ello.
Justo antes de llamar quieres el estado en un párrafo
Cuanto mejor llevas tu CRM, más cosas hay dentro. Al cabo de un año, en un cliente cuelgan veinte notas, un par de tareas y dos oportunidades. Dos minutos antes de la llamada eso ya no te lo lees, así que lo ojeas a medias y llamas igual de poco preparado.
El segundo momento es después. El correo que tendrías que escribir ahora no es difícil, pero te cuesta diez minutos cada vez, y ese es justo el trabajo que se queda sin hacer el día que hay mucho lío.
Tres tareas, y nada más
Debajo de la ficha de una empresa hay tres botones: resumir, siguiente paso y borrador de correo. Los tres leen la misma ficha y ponen su respuesta en un cuadro de texto. No se guarda nada y no se envía nada.
Lo que sale hacia tu proveedor está fijado en una sola función: el nombre, la localidad y la web de la empresa, los contactos, las oportunidades en marcha, las tareas abiertas y las notas. No el registro completo, porque entonces cada campo que añadiéramos más adelante se iría con ello sin que nadie lo decidiera.
La instrucción al modelo empieza siempre por la misma línea: usa únicamente lo que hay en la ficha y, si falta algo, dilo. Un CRM en el que un modelo se inventa un acuerdo que nunca se tomó es peor que un CRM vacío.
La respuesta es un borrador, y se queda en borrador. Si recargas la página, desaparece. Lo que tenga que estar en la ficha, lo escribes tú.
Lo que conviene saber
Funciona con tu cuenta en el proveedor que elijas, y lo puedes dejar sin conectar.
Tu propia clave
Conectas tu propia cuenta de OpenAI, Anthropic, Mistral o Google Gemini en Ajustes → IA. Con Mistral y con Gemini puedes empezar sin tarjeta de crédito; con los otros dos hace falta saldo en la cuenta.
Resumir una ficha
Seis frases como máximo: cómo está la cosa, qué se ha acordado y qué queda pendiente. Pensado para los dos minutos de antes de llamar.
Un solo siguiente paso
No una lista de opciones, sino una acción concreta, con quién y por qué ahora. Si en la ficha hay demasiado poco, lo dice, y te nombra lo que tendrías que averiguar.
Un borrador de correo
Un asunto, un saludo, de tres a seis frases y un cierre, en un cuadro de texto que todavía puedes retocar. Nermio no envía nada: copiarlo y enviarlo lo haces tú.
Le pagas a tu proveedor
El uso se descuenta directamente de tu cuenta y nosotros no te cobramos nada por encima. Así que ves en tu proveedor lo que cuesta, y ahí mismo le puedes poner un límite.
Se puede dejar apagado
Si no conectas ninguna clave, los botones no aparecen y el resto de Nermio funciona exactamente igual que antes. La clave la conecta un propietario o un manager; usarla puede cualquiera que trate con clientes.
Todo empieza por lo que apuntas
Las tres tareas solo leen lo que hayas registrado tú. Mete a tus clientes y anota lo que hablas; después solo es cuestión de conectar una clave.