Ve de un vistazo dónde está cada oportunidad
Seis columnas, de Lead a Ganada, y cada oportunidad una tarjeta. La arrastras a la fase siguiente, y el embudo te dice dónde se atasca. En la aplicación esta pantalla se llama Pipeline.
Ya no sabes cuánto tienes pendiente
Los presupuestos viven en una carpeta, en tu correo y en tu cabeza. Si alguien te pregunta cuánto hay pendiente, te pones a sumar, y lo más probable es que te olvides de dos. No de los grandes, sino de ese de hace dos meses al que nunca contestaron.
Y lo que sabes todavía menos: por qué no te quedaste con el resto. Un presupuesto perdido desaparece de la carpeta, y con él desaparece el patrón. Demasiado caro, demasiado tarde, la persona equivocada; podrías saberlo, pero no está contado en ningún sitio.
Seis fases, y arrastrar es todo el manejo
Lead, Contacto, Presupuesto, Negociación, Ganada y Perdida. Cada columna muestra cuántas oportunidades hay y el valor que suman, así que ves de un golpe cuánto tienes colgando en la fase de presupuesto.
Mover una oportunidad es arrastrar una tarjeta a la columna siguiente. Si arrastrar no te funciona, o estás en el móvil, eliges la fase en el panel de la oportunidad: el mismo resultado y la misma línea en el historial.
Cada cambio de fase queda en el historial de la empresa. Más adelante no solo ves que una oportunidad está en Negociación, sino también cuándo llegó ahí.
Lo que el embudo lleva por ti
Seis fases fijas
Lead, Contacto, Presupuesto, Negociación, Ganada, Perdida. Cada fase tiene su propio color y también su propio nombre en la tarjeta, para que el color nunca sea la única pista.
Arrastrar, o elegir
Arrastra la tarjeta a la columna siguiente. En una pantalla estrecha cambias la fase en el panel de la oportunidad; es la misma acción en otra forma.
Perdida te pide un motivo
Si pones una oportunidad en Perdida, Nermio te pregunta por qué, y el botón sigue apagado hasta que lo hayas escrito. No por insistir, sino porque dentro de un año querrás saber en qué se te torcía siempre.
Valor, responsable y cierre previsto
Por oportunidad, un importe, el compañero que la lleva y la fecha en la que crees que se cerrará. Solo el título y la empresa son obligatorios.
Última actividad
Cada oportunidad guarda cuándo pasó algo por última vez. Si se queda demasiado tiempo sin movimiento, vuelve a aparecer en tu pantalla de Hoy.
A qué está enganchado
Mete los presupuestos que tienes pendientes
Media hora de trabajo, y después sabrás por primera vez exactamente cuánto tienes pendiente.