Relaciones que duran años, en un año con picos
Un cliente que aceptas en enero sigue contigo dentro de diez años. Los nuevos llegan casi siempre por alguien a quien ya conoces. Y el único hueco para esas conversaciones está entre los cierres. Nermio es el sitio donde eso se queda, con roles y un registro de cambios que no se puede reescribir.
Cómo va ahora
Nada de esto es urgente, y ese es justamente el problema.
- Un empresario preguntó en marzo por cambiarse contigo. En marzo estabas a tope, y en junio ya no volvió a llamar.
- Un cliente de siempre mencionó que su cuñado también buscaba a alguien. A esa conversación no le siguió nunca una llamada.
- Quién trajo a cada cliente lo sabe todo el que lleva años, y nadie que acabe de entrar.
- Se va un compañero, y con él se va lo que estaba en marcha con veinte clientes.
- Qué declaraciones están pendientes lo sabes exactamente, porque eso está en tu programa. Qué CONVERSACIONES están pendientes no lo sabe nadie.
Lo que hace distinto a este oficio
No vendes un encargo, vendes años de responsabilidad.
Aceptar un cliente nuevo no es para ti una operación: hay una primera reunión, un traspaso del compañero anterior y una decisión de aceptar o no. Eso se alarga meses y muchas veces cruza un cierre de ejercicio. Un programa que da por hecho un ciclo de venta de tres semanas no encaja ahí; seis fases sin reloj encima, sí.
Lo segundo es que aquí la confidencialidad no es una preferencia, es lo que tu cliente te confía cuando te entrega sus datos — y, además, el RGPD. Quién puede ver qué y quién ha cambiado qué tiene que ser algo que puedas señalar. No para controlar a tu gente, sino porque tienes que poder mostrarlo cuando lo pregunte un cliente.
Lo que hace Nermio con eso
Cinco cosas. Dos van de la relación; tres, de quién entra.
Una reunión con un cliente posible
La empresa dentro, con quién la ha recomendado y lo que habéis hablado. Si todavía no cuelga de ahí ninguna decisión, es una nota con una tarea para dentro de dos meses, cuando el cierre haya pasado.
El año y sus picos
Las tareas tienen fecha, y esa fecha puede estar lejos. Así en febrero preparas las conversaciones que quieres tener en mayo. Sin eso se corren solas al siguiente trimestre cargado.
Historia que se queda cuando la gente se va
Cada conversación y cada nota están en el historial del cliente, con el nombre de quien la apuntó. Si un compañero se va, lo que estaba en marcha con sus clientes se queda — ese es el único traspaso de verdad que existe.
No todo el mundo tiene que verlo todo
Cuatro roles, desde el acceso completo hasta solo mirar. Puedes dejar que alguien lea sin que pueda cambiar ni un dato.
Un registro de cambios que no se retoca
Quién cambió qué y cuándo queda anotado y no se puede poner al día después. Ante una solicitud de acceso del RGPD o un desacuerdo, muestras lo que pasó en lugar de reconstruirlo.
Varias oficinas o varios nombres
Datos separados, un solo acceso.
Si tienes dos oficinas, o trabajas con más de un nombre, puedes tener varias organizaciones una al lado de la otra. Los datos siguen separados y cambias de una a otra con un solo acceso, práctico cuando compartes un despacho con un compañero y el otro no.
No empieces por toda tu cartera. Tus clientes fijos ya están en tu programa; en Nermio metes las relaciones de las que cuelga una conversación. Si tiene que ser de una vez, en Ajustes importas un CSV con tus empresas y contactos; las oportunidades y las tareas las metes tú. Y sacarlo se puede siempre, también si no te vas: empresas, contactos, oportunidades y tareas salen otra vez en CSV.
Lo que Nermio no hace aquí
Nermio no es un programa de gestión para despachos. Las declaraciones, las cuentas anuales, la contabilidad, las nóminas y las horas se quedan en los programas que tienes para eso; aquí está la relación y la conversación.
Hacer facturas todavía no está aquí en España — y para eso tú ya tienes tu programa de sobra. La razón: la normativa de sistemas de facturación, el Real Decreto 1007/2023, exige que el propio programa registre cada factura en una serie encadenada con huella, le ponga un código QR y la remita a la Agencia Tributaria o la firme, con la declaración responsable de quien lo fabrica. Eso es un recorrido de homologación y lo estamos construyendo. El resto de Nermio funciona con normalidad.
No hay conexión con tu programa de contabilidad ni con el de presentación de declaraciones, y no hay vigilancia de plazos.
No lleva gestión documental, no manda boletines y no hace informes.
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