Nada se queda esperando porque se te olvidara
Si acuerdas algo, le pones una tarea con fecha. Por la mañana Nermio abre justo en esa pregunta: qué toca hoy, y qué oportunidades llevan dos semanas sin que pase nada.
Las oportunidades que pierdes, las pierdes por silencio
Casi ninguna oportunidad se pierde porque alguien dijera que no. Se pierden porque ibas a devolver la llamada en la semana en que había mucho lío, y la semana siguiente también lo había. No hay ningún momento en que nadie te lo diga: una oportunidad sin movimiento tiene exactamente la misma pinta que una que avanza.
Una lista de tareas en una aplicación de notas ayuda a medias. No sabe a qué cliente pertenece, y no sabe qué presupuesto lleva tres semanas sin que nadie lo haya comentado.
Una sola pantalla que te abre el día
La pantalla de Hoy empieza con cuatro cifras: las oportunidades abiertas, el valor que sigue en marcha, tus tareas de hoy y lo que has ganado este mes. Debajo están las tareas mismas, las oportunidades que llevan demasiado tiempo sin movimiento y lo último que ha pasado.
Las tareas tienen además su propia pantalla, agrupadas por fecha límite: Vencidas arriba, después Hoy, Mañana, Esta semana, Más adelante y, al final, las tareas sin fecha. Ese es el orden en el que las vas despachando, así que no tienes nada que ordenar.
Marcar una tarea como hecha es un solo clic en la lista. No hace falta abrirla primero para decir que ya la has hecho.
Cómo funciona aquí el seguimiento
Seis grupos por fecha
Vencidas, Hoy, Mañana, Esta semana, Más adelante y Sin fecha. «Esta semana» significa literalmente antes del fin de semana, y no «dentro de siete días», que es una ventana que se desplaza cada día.
Cuatro tipos de tarea
Llamar, enviar un correo, una reunión o simplemente una tarea. El tipo decide el icono de la lista, así que ves una ronda de llamadas de un vistazo.
Oportunidades sin movimiento
Una oportunidad abierta en la que no ha pasado nada en catorce días aparece en tu pantalla de Hoy. No borrada, no escondida: devuelta a tu mesa.
Marcarla desde donde estés
En la lista misma, sin abrir la tarea. Las tareas hechas siguen en el historial de la empresa, así que la historia sigue cuadrando.
Siempre colgada de un cliente
Una tarea pertenece a una empresa y casi siempre a una oportunidad. Así no lees «llamar», sino a quién llamas y de qué.
Empieza por tu semana más cargada
Mete las cinco cosas que esta semana no te puedes permitir olvidar. Mañana por la mañana siguen ahí.