Relaties die over jaren lopen, in een jaar met seizoenen
Een klant die je in januari aanneemt, is er over tien jaar nog. Nieuwe klanten komen bijna altijd via iemand die je al kent. En tussen de aangifteperiodes zit de enige ruimte waarin je die gesprekken kunt voeren. Nermio is de plek waar dat blijft staan, met rollen en een auditlog dat niet te herschrijven is.
Hoe het nu gaat
Niets hiervan is dringend, en dat is precies het probleem.
- Een ondernemer vroeg in maart een voorstel voor overstappen. In maart had je het druk, en in juni belde hij niet meer.
- Een bestaande klant noemde dat zijn zwager ook iemand zocht. Dat gesprek is nooit gevolgd door een telefoontje.
- Wie welke klant heeft aangebracht, weet iedereen die er lang werkt en niemand die net begonnen is.
- Een collega gaat weg, en met hem verdwijnt wat er bij twintig relaties speelde.
- Je weet precies welke aangiftes open staan, want dat zit in je vaktoepassing. Welke gesprékken open staan, weet niemand.
Wat dit vak anders maakt
Je verkoopt geen opdracht maar een jarenlange verantwoordelijkheid.
Een nieuwe klant aannemen is bij jou geen transactie: er zit een kennismaking in, een overdracht van de vorige dienstverlener en een acceptatiebeslissing. Dat loopt over maanden en vaak over een boekjaargrens. Een pakket dat uitgaat van een verkoopcyclus van drie weken, sluit daar niet op aan — zes fasen zonder tijdsdruk wel.
Het tweede is dat vertrouwelijkheid hier geen voorkeur is maar een beroepseis. Wie wat kan inzien en wie wat heeft veranderd, moet je kunnen aanwijzen. Niet om je mensen te controleren, maar omdat je het bij een vraag van een klant of een toezichthouder moet kunnen laten zien.
Wat Nermio daarvoor doet
Vijf dingen. Twee ervan gaan over de relatie, drie over wie er bij mag.
Een gesprek met een mogelijke klant
Het bedrijf erin met wie hem heeft doorverwezen en wat er is besproken. Hangt er nog geen beslissing aan, dan is het een notitie met een taak voor over twee maanden — nadat de aangifteperiode voorbij is.
Het jaar met zijn seizoenen
Taken hebben een datum, en die mag ver weg liggen. Zo zet je in februari de gesprekken klaar die je in mei wilt voeren. Zonder dat verschuiven ze stil naar het volgende drukke kwartaal.
Geschiedenis die blijft als mensen gaan
Elk gesprek en elke notitie staat in de tijdlijn van de klant, met de naam van wie het deed. Vertrekt een collega, dan blijft wat er bij zijn relaties speelde staan — dat is de enige echte overdracht.
Niet iedereen hoeft alles te zien
Vier rollen, van volledige toegang tot alleen meekijken. Je kunt iemand mee laten lezen zonder dat hij gegevens kan wijzigen.
Een auditlog dat vastligt
Wie wat wanneer veranderde, wordt vastgelegd en is niet achteraf bij te werken. Bij een AVG-verzoek of een meningsverschil kun je laten zien wat er gebeurde in plaats van het te reconstrueren.
Meerdere kantoren of labels
Gescheiden gegevens, één login.
Heb je twee vestigingen of werk je onder meerdere namen, dan kun je meerdere organisaties naast elkaar hebben. De gegevens blijven gescheiden en je wisselt met één login — handig als je het ene kantoor met een collega deelt en het andere niet.
Beginnen doe je niet met je hele bestand. Je vaste klanten staan al in je vaktoepassing; in Nermio zet je de relaties waar een gesprek bij hoort. Een knop om je bestand in één keer te importeren of te exporteren, zit er vandaag niet in — en dat zeggen we liever nu dan als je halverwege bent.
Wat Nermio hier niet doet
Nermio is geen vaktoepassing. Aangiftes, jaarrekeningen, boekhouding, uren en facturatie blijven in de pakketten die je daarvoor gebruikt; hier staat de relatie en het gesprek.
Er is geen koppeling met je boekhoudpakket of je aangiftesoftware, en geen termijnenbewaking.
Er zit geen dossiervorming met documenten in, geen nieuwsbriefverzending en geen rapportage.
Begin met de gesprekken die dit jaar zijn blijven liggen
De ondernemers die je had willen spreken en de doorverwijzingen die je nooit hebt gevolgd. Geen creditcard, en je zit nergens aan vast.