Zie in één blik waar elke deal staat
Zes kolommen van lead tot gewonnen, elke deal een kaart. Je sleept hem naar de volgende fase, en de pipeline vertelt je waar het stokt.
Het probleem
Je weet niet meer hoeveel er openstaat
Offertes leven in een map, in je mailbox en in je hoofd. Vraagt iemand hoeveel er openstaat, dan begin je te rekenen — en de kans is groot dat je er twee vergeet. Niet de grote, maar die van twee maanden terug waar nooit antwoord op kwam.
En wat je nog minder weet: waarom je de rest niet kreeg. Een verloren offerte verdwijnt uit de map, en daarmee verdwijnt het patroon. Te duur, te laat, verkeerde contactpersoon — je zou het kunnen weten, maar het is nergens geteld.
Hoe Nermio het oplost
Zes fasen, en slepen is de hele bediening
Lead, Contact, Offerte, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren. Elke kolom toont het aantal deals en de waarde eronder, dus je ziet in één oogopslag hoeveel er in de offertefase hangt.
Een deal verzetten is een kaart naar de volgende kolom slepen. Werkt slepen niet, of werk je op een telefoon, dan kies je de fase in het dealpaneel — hetzelfde resultaat, dezelfde regel in de tijdlijn.
Elke fasewissel komt in de tijdlijn van het bedrijf te staan. Je ziet later dus niet alleen dát een deal in Onderhandeling zit, maar ook wanneer hij daar kwam.
Wat de pipeline voor je bijhoudt
Zes vaste fasen
Lead, Contact, Offerte, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren. Elke fase heeft zijn eigen kleur én zijn eigen naam op de kaart, zodat kleur nooit de enige aanwijzing is.
Slepen, of kiezen
Sleep de kaart naar de volgende kolom. Op een smal scherm verzet je de fase in het paneel van de deal; het is dezelfde handeling in een andere vorm.
Verloren vraagt om een reden
Zet je een deal op Verloren, dan vraagt Nermio waarom, en de knop blijft uit tot je het hebt opgeschreven. Niet om te zeuren, maar omdat je over een jaar wil weten waar het telkens op afketste.
Waarde, eigenaar en verwachte sluitdatum
Per deal een bedrag, de collega die hem trekt en de datum waarop je denkt te sluiten. Alleen de titel en het bedrijf zijn verplicht.
Laatste activiteit
Elke deal houdt bij wanneer er voor het laatst iets gebeurde. Blijft dat te lang stil, dan komt hij in je Vandaag-scherm terug.
Waar dit aan vastzit
Contact- en relatiebeheer
Elke deal hoort bij een bedrijf, dus je ziet de geschiedenis van de klant naast de deal.
Lees verderTaken en opvolging
Een deal in de offertefase verzet zich niet van zichzelf. De taak eronder zorgt dat je terugbelt.
Lees verderEen pipeline opzetten
Hoe je de fasen gebruikt zonder er een administratie van te maken.
Lees verder
Zet je openstaande offertes erin
Een halfuur werk, en daarna weet je voor het eerst precies hoeveel er openstaat.