Alles wat je van een klant weet, op één plek
Eén dossier per bedrijf, met de mensen die je spreekt en de hele geschiedenis eronder. Ook het deel dat je collega heeft meegemaakt.
Het probleem
De vorige keer staat in iemands mailbox
Je belt een bedrijf en krijgt iemand aan de lijn die zegt: dat heb ik vorige maand al met uw collega besproken. Dan ben je het gesprek kwijt voordat het begon. Niet omdat je slecht oplet, maar omdat het antwoord in een mailbox staat waar je niet in kunt.
In een Excel-bestand lost dat zich niet op. Een regel per bedrijf kan de huidige stand bewaren, maar niet de geschiedenis — en het is juist de geschiedenis die je nodig hebt op het moment dat de telefoon opneemt.
Hoe Nermio het oplost
Een dossier dat zich vult terwijl je werkt
Een bedrijf is het middelpunt. Daaronder hangen de contactpersonen, de deals en een tijdlijn die zich vult met wat jij en je collega's doen. Je hoeft er niets extra voor bij te houden: een notitie na een telefoontje is één veld en drie regels.
In de tijdlijn staan zeven soorten gebeurtenissen: gebeld, gemaild, een afspraak, een notitie, een nieuwe deal, een taak en een fasewissel. De laatste twee komen er automatisch in — verzet je een deal naar Offerte, dan staat dat in het dossier zonder dat je het opschrijft.
Wat er precies in staat
Genoeg velden om een bedrijf te herkennen, en geen veld dat je moet invullen om verder te kunnen.
Het bedrijf
Naam, plaats, sector, website, KvK-nummer, klantnummer en betaaltermijn. Alleen de naam is verplicht; de rest vul je aan als je het weet.
De mensen eronder
Per contactpersoon een naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Zoveel personen per bedrijf als je nodig hebt.
De tijdlijn
Elk gesprek, elke notitie, elke nieuwe deal en elke fasewissel, op datum, met de naam van wie het deed.
Een notitie in drie regels
Na een telefoontje schrijf je op wat er is gezegd. Dat staat er voorgoed in, ook als jij er volgende week niet bent.
Terugvinden
Zoeken op naam, plaats of sector; een deel van een woord is genoeg. In de lijst zie je per bedrijf de plaats, de sector en wie de eigenaar is.
Waar dit in doorwerkt
Het dossier staat niet op zichzelf: deals en taken hangen eraan.
Sales-pipeline
Elke deal hoort bij een bedrijf, en elke fasewissel komt in de tijdlijn van dat bedrijf terecht.
Lees verderTaken en opvolging
Een afspraak uit een gesprek wordt een taak met een datum, zodat het dossier niet alleen terugkijkt.
Lees verderImporteren en exporteren
Je bestaande klantenlijst hoeft niet opnieuw te worden ingetypt.
Lees verder
Zet er één bedrijf in
Eén klant, één notitie. Daarna weet je of dit de plek is waar je het bijhoudt.