Alles, was Sie über einen Kunden wissen, an einer Stelle
Eine Akte pro Firma, mit den Leuten, mit denen Sie sprechen, und der ganzen Geschichte darunter. Auch dem Teil, bei dem Ihr Kollege dabei war.
Das letzte Mal liegt in irgendeinem Postfach
Sie rufen eine Firma an, und wer abnimmt, sagt: das habe ich letzten Monat alles mit Ihrem Kollegen durchgesprochen. Dann haben Sie das Gespräch verloren, bevor es anfing. Nicht, weil Sie nicht aufgepasst hätten, sondern weil die Antwort in einem Postfach liegt, das Sie nicht öffnen können.
Eine Tabelle löst das nicht. Eine Zeile pro Firma kann festhalten, wo es gerade steht, aber nicht die Geschichte — und die Geschichte ist das, was Sie in dem Moment brauchen, in dem jemand abnimmt.
Eine Akte, die sich beim Arbeiten selbst füllt
Die Firma ist die Mitte. Darunter hängen die Kontakte, die Deals und eine Zeitleiste, die sich mit dem füllt, was Sie und Ihre Kollegen tun. Es gibt nichts zusätzlich zu pflegen: eine Notiz nach einem Telefonat ist ein Feld und drei Zeilen.
Die Zeitleiste kennt sieben Arten von Ereignis: angerufen, gemailt, ein Termin, eine Notiz, ein neuer Deal, eine Aufgabe und ein Phasenwechsel. Die letzten zwei kommen von selbst, Sie schieben einen Deal also auf Angebot und er steht in der Akte, ohne dass Sie ihn hineinschreiben.
Was wirklich drin steht
Genug Felder, um eine Firma zu erkennen, und kein Feld, das Sie ausfüllen müssen, bevor Sie weiterkommen.
Die Firma
Name, Ort, Branche, Website, Registernummer, Kundennummer und Zahlungsfrist. Pflicht ist nur der Name; den Rest tragen Sie nach, wenn Sie ihn kennen.
Die Leute darunter
Pro Kontakt ein Name, eine Funktion, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. So viele Personen pro Firma, wie Sie brauchen.
Die Zeitleiste
Jedes Gespräch, jede Notiz, jeder neue Deal und jeder Phasenwechsel, nach Datum, mit dem Namen dessen, der es getan hat.
Eine Notiz in drei Zeilen
Nach einem Telefonat schreiben Sie auf, was gesagt wurde. Das bleibt stehen, auch in der Woche, in der Sie nicht da sind.
Wiederfinden
Suchen Sie nach Name, Ort oder Branche; ein Teil eines Wortes reicht. Die Liste zeigt pro Firma den Ort, die Branche und wer sie betreut.
Wo das weiterwirkt
Die Akte steht nicht allein: Deals und Aufgaben hängen daran.
Vertriebspipeline
Jeder Deal gehört zu einer Firma, und jeder Phasenwechsel landet in der Zeitleiste dieser Firma.
WeiterlesenAufgaben und Nachfassen
Was Sie am Telefon zusagen, wird eine Aufgabe mit Datum — so schaut die Akte nicht nur zurück.
WeiterlesenImport und Export
Ihre bestehende Kundenliste müssen Sie nicht neu eintippen.
Weiterlesen
Tragen Sie eine Firma ein
Ein Kunde, eine Notiz. Danach wissen Sie, ob Sie hier den Überblick behalten wollen.