Beziehungen, die Jahre laufen, in einem Jahr mit Spitzen
Einen Mandanten, den Sie im Januar annehmen, haben Sie in zehn Jahren noch. Neue Mandanten kommen fast immer über jemanden, den Sie schon kennen. Und der Platz für diese Gespräche liegt zwischen den Fristenwochen. Nermio ist der Ort, an dem das festgehalten bleibt, mit Rollen und einem Protokoll, das sich nicht umschreiben lässt.
Wie es jetzt läuft
Nichts davon ist dringend, und genau das ist das Problem.
- Ein Unternehmer fragte im März, ob er zu Ihnen wechseln könne. Der März war voll, und im Juni hörte er auf anzurufen.
- Ein bestehender Mandant erwähnte, sein Schwager suche auch jemanden. Auf dieses Gespräch folgte nie ein Anruf.
- Wer welchen Mandanten gebracht hat, wissen alle, die seit Jahren da sind, und niemand, der gerade angefangen hat.
- Ein Kollege geht, und mit ihm geht, was bei zwanzig Mandanten gerade lief.
- Welche Erklärungen offen sind, wissen Sie genau — das steht in Ihrer Kanzleisoftware. Welche Gespräche offen sind, weiß niemand.
Was diesen Beruf anders macht
Sie verkaufen keinen Auftrag, sondern Jahre Verantwortung.
Einen neuen Mandanten anzunehmen ist für Sie kein Geschäft: es gibt ein erstes Gespräch, eine Übergabe vom vorherigen Berater und eine Entscheidung, ob Sie das Mandat annehmen. Das läuft über Monate und oft über einen Jahreswechsel. Software, die von drei Wochen Verkaufszyklus ausgeht, passt dazu nicht; sechs Phasen ohne Uhr darauf schon.
Das zweite ist, dass Verschwiegenheit hier keine Vorliebe ist, sondern Berufspflicht nach § 57 StBerG — und ihre Verletzung ist nach § 203 StGB strafbar. Wer was sehen kann und wer was geändert hat, muss deshalb etwas sein, worauf Sie zeigen können. Nicht, um Ihre Leute zu kontrollieren, sondern weil Sie es zeigen müssen, wenn ein Mandant oder die Kammer fragt.
Was Nermio dagegen tut
Fünf Dinge. Zwei betreffen die Beziehung, drei, wer hereinkommt.
Ein Gespräch mit einem möglichen Mandanten
Die Firma hinein, mit der Angabe, wer sie empfohlen hat und was besprochen wurde. Hängt noch keine Entscheidung daran, ist es eine Notiz mit einer Aufgabe in zwei Monaten, wenn die Fristenwochen vorbei sind.
Das Jahr und seine Spitzen
Aufgaben haben ein Datum, und dieses Datum darf weit weg liegen. Im Februar stellen Sie also die Gespräche auf, die Sie im Mai führen wollen. Ohne das rutschen sie still ins nächste volle Quartal.
Geschichte, die bleibt, wenn Leute gehen
Jedes Gespräch und jede Notiz steht in der Zeitleiste des Mandanten, mit dem Namen dessen, der es festgehalten hat. Geht ein Kollege, bleibt, was bei seinen Mandanten lief — das ist die einzige echte Übergabe, die es gibt.
Nicht jeder muss alles sehen
Vier Rollen, von vollem Zugriff bis Nur Lesen. Sie können jemanden mitlesen lassen, ohne dass er etwas ändern kann.
Ein Protokoll, das hält
Wer was wann geändert hat, wird festgehalten und lässt sich nachträglich nicht bearbeiten. Bei einer Auskunftsanfrage nach der DSGVO oder einer Unstimmigkeit zeigen Sie, was passiert ist, statt es zu rekonstruieren.
Mehrere Standorte oder Namen
Getrennte Daten, ein Zugang.
Haben Sie zwei Standorte, oder treten Sie unter mehr als einem Namen auf, können Sie mehrere Organisationen nebeneinander führen. Die Daten bleiben getrennt, und Sie wechseln mit einem Zugang — praktisch, wenn Sie eine Kanzlei mit einem Kollegen teilen und die andere nicht.
Fangen Sie nicht mit Ihrer ganzen Liste an. Ihre laufenden Mandanten stehen schon in der Kanzleisoftware; in Nermio tragen Sie die Beziehungen ein, an denen ein Gespräch hängt. Muss es in einem Zug sein, können Sie unter Einstellungen eine CSV Ihrer Firmen und Kontakte einlesen; Deals und Aufgaben tragen Sie selbst ein. Wieder heraus geht immer, auch wenn Sie nicht gehen: Firmen, Kontakte, Deals und Aufgaben kommen als CSV zurück.
Was Nermio hier nicht tut
Nermio ist keine Kanzleisoftware. Erklärungen, Jahresabschlüsse, Buchhaltung und Zeiterfassung bleiben in den Programmen, die Sie dafür haben; hier liegt die Beziehung und das Gespräch. Rechnungen sind drin und gehen auch auf Deutsch raus, aber dafür haben Sie längst ein eigenes Programm — und der Pflichthinweis nennt die niederländische Regelung, weil Nermio von einem niederländischen Absender ausgeht.
Es gibt keine Anbindung an Ihre Buchhaltungs- oder Einreichsoftware und keine Fristenüberwachung.
Es gibt keine Dokumentenverwaltung, keinen Newsletter-Versand und keine Berichte.
Fangen Sie mit den Gesprächen an, die dieses Jahr hängen geblieben sind
Die Unternehmer, die Sie sprechen wollten, und die Empfehlungen, denen Sie nie nachgegangen sind. Keine Kreditkarte, und Sie binden sich an nichts.