Sehen Sie auf einen Blick, wo jeder Deal steht
Sechs Spalten von Lead bis Gewonnen, jeder Deal eine Karte. Sie ziehen sie in die nächste Phase, und die Pipeline zeigt Ihnen, wo es hängt.
Sie wissen nicht mehr, wie viel draußen ist
Angebote liegen in einem Ordner, im Postfach und im Kopf. Fragen Sie jemanden, wie viel offen ist, fängt er an zu rechnen, und die Chance ist groß, dass er zwei vergisst. Nicht die großen, sondern das von vor zwei Monaten, auf das nie eine Antwort kam.
Noch weniger wissen Sie, warum Sie den Rest nicht bekommen haben. Ein verlorenes Angebot verschwindet aus dem Ordner, und das Muster verschwindet mit. Zu teuer, zu spät, falsche Person — Sie könnten das wissen, aber niemand hat es gezählt.
Sechs Phasen, und Ziehen ist alles
Lead, Kontakt, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren. Jede Spalte zeigt darunter die Anzahl der Deals und den Wert, Sie sehen also auf einen Blick, wie viel in der Angebotsphase liegt.
Einen Deal zu verschieben heißt, eine Karte in die nächste Spalte zu ziehen. Klappt das Ziehen nicht, oder sind Sie am Telefon, wählen Sie die Phase stattdessen im Deal selbst: gleiches Ergebnis, gleiche Zeile in der Zeitleiste.
Jeder Phasenwechsel landet in der Zeitleiste der Firma. Später sehen Sie also nicht nur, dass ein Deal in der Verhandlung steht, sondern auch, seit wann.
Was die Pipeline festhält
Sechs feste Phasen
Lead, Kontakt, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. Jede Phase hat ihre eigene Farbe und ihren eigenen Namen auf der Karte, Farbe ist also nie der einzige Hinweis.
Ziehen, oder auswählen
Ziehen Sie die Karte in die nächste Spalte. Auf einem schmalen Bildschirm ändern Sie die Phase im Deal selbst; dieselbe Handlung in anderer Form.
Verloren fragt nach einem Grund
Setzen Sie einen Deal auf Verloren, fragt Nermio warum, und der Knopf bleibt aus, bis Sie es aufgeschrieben haben. Nicht, um zu nerven, sondern weil Sie in einem Jahr wissen wollen, woran es immer scheiterte.
Wert, Betreuer und erwarteter Abschluss
Pro Deal ein Betrag, der Kollege, der ihn trägt, und das Datum, an dem Sie mit dem Abschluss rechnen. Pflicht sind nur der Titel und die Firma.
Letzte Aktivität
Jeder Deal hält fest, wann zuletzt etwas passiert ist. Bleibt er zu lange still, kommt er auf Ihrem Heute-Bildschirm zurück.
Tragen Sie Ihre offenen Angebote ein
Eine halbe Stunde Arbeit, und danach wissen Sie zum ersten Mal genau, wie viel offen ist.