Ihre bestehende Liste herein, Ihre Daten heraus
Ihre Kundenliste ist Ihre und nicht unsere. Sie fangen mit dem an, was Sie schon haben, und nehmen alles pro Art als CSV wieder mit — einschließlich der Zeitleiste dessen, was angerufen und gemailt wurde.
Die Hürde steht am Anfang, die Angst am Ende
Am Anfang steht eine Tabelle mit hundertfünfzig Kunden darin. Die tippt niemand neu ein, also bleibt die Datei, wo sie ist, und das CRM bleibt leer. Ein System mit der Hälfte Ihrer Daten ist schlimmer als kein System.
Am Ende sitzt eine andere Sorge, und sie ist berechtigt: was, wenn es mir nicht gefällt. Viel Software macht das Gehen absichtlich teuer — ein Jahresvertrag, ein Export, der nur die Hälfte mitnimmt, oder gar kein Export. Damit wird Ihre eigene Kundenliste zu einem Grund zu bleiben, und das ist genau der falsche Grund.
Herein und heraus im gleichen Format
Ihre Firmen und Kontakte kommen aus einer Datei herein, die Sie aus Excel oder Google Sheets speichern, und sie kommen in genau demselben Format wieder heraus. Kein eigenes Format, das nur wir lesen können.
Beides unter Einstellungen → Ihre Daten. Beim Import ordnen Sie Ihre eigenen Spaltennamen den Feldern von Nermio zu und sehen zuerst eine Vorschau: wie viele Zeilen dazukommen, welche schon da sind, und welche nicht aufgehen. Bestätigen kommt danach.
Und Sie müssen nicht mit allem anfangen. Eine Firma reicht, um zu sehen, ob das funktioniert; Ihre Liste kann später folgen. Das ist mit Absicht der günstigste Weg, ein CRM auszuprobieren: nicht ein Nachmittag Einrichten und dann eine Entscheidung, sondern umgekehrt.
Was das in der Praxis heißt
Ihre Liste kommt mit
Firmen und die Kontakte, die dazugehören, aus der Datei, die Sie schon führen. Die Felder, die Sie nicht haben, bleiben leer; Pflicht ist nur der Firmenname.
Alles wieder heraus
Firmen, Kontakte, Deals, Aufgaben, Ihre Zeitleiste und Ihre Notizen — jeweils als eigene CSV-Datei. Keine Zusammenfassung und keine Auswahl, sondern die Zeilen, wie sie auf dem Bildschirm stehen. Auch noch dreißig Tage, nachdem Sie aufgehört haben.
Kein Vertrag, der Sie hält
Sie kündigen, wann Sie wollen, ohne Jahresfrist. Gehen sollte keine Verhandlung sein.
Dreißig Tage, nachdem Sie gehen
Der Export läuft über Ihren eigenen Zugang, und er bleibt dreißig Tage offen, nachdem Sie aufgehört haben — auch dann, wenn die App selbst gesperrt ist und Sie nichts mehr ändern können. Danach schreiben Sie an info@nermio.com für eine Kopie.
Weg ist weg
Löschen Sie Ihre Organisation, gehen die Daten daran mit. Wir behalten keine stille Kopie, mit der wir Sie später zurückholen.
Fangen Sie mit dem an, was Sie schon haben
Ihre bestehende Liste oder ein Kunde, beides ist ein Anfang, und mit beidem kommen Sie direkt wieder heraus.